一个团加一个大队的空中编队保持不到300km/h的经济航速一直向东飞行了约两个半小时，编队最前端编号为40033的轰炸机领航员向团长徐焕升报告：“雷龙、雷龙，狮鹫报告，前方100公里发现陆地！”
“雷龙收到，青龙战队、朱雀战队，全体准备战斗！”徐焕升回复。随后他通过电台联系机场塔台：“雷龙呼叫东海，雷龙呼叫东海！”
虹桥机场的32航空师师长刘超回答：“东海收到，请讲！”
“东海，我看到土壤了！”
刘超回答：“东海收到，大本营没有情况，现在你全权负责战场指挥，不必请示！”
“是！”
当68架重型飞机临近长崎的时候，鹿屋航空队的石井义联队长已经率领48架96舰战升空半个多小时，左等右等始终没等到侦察机的报告，出云号装甲巡洋舰为首的第三舰队也没能发现任何的中国飞机。土肥原贤二顿时疑惑不解，照理说鹿屋航空队的侦察机已经飞到苏北地区侦察了，没道理连个飞机的影子都见不到，反复思考了十几分钟之后，土肥原不经意之间回头瞥见墙上挂着的地图上，不安的思绪涌上了土肥原的心头，他一把抢过旁边参谋手里的圆规，以上海为圆心，青岛和长崎差不多在一个圆周上！
“上海距离青岛直线距离多少？”土肥原贤二问。
旁边的一个大尉参谋回答：“600公里！”
“长崎呢？”
参谋愣了一下回答：“780公里！”
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“根据轰炸加尔各答军港的情况来算，支那西南军的轰炸机轰炸半径是多少？”
“至少1000公里！”
“不好！”土肥原贤二顿时醒过神来大叫，“支那人要轰炸长崎！”
满屋子的军官顿时呆若木鸡，一直以来，在他们的记忆中，中国人和中国军队都是被欺负的对象，中国人轰炸日本本土？可笑至极！然而，直到现在也没能在预设航线上发现西南军的轰炸机，唯一的解释就是他们真的去轰炸日本本土了！
土肥原贤二几乎是绝望地命令：“快向参谋本部发报，急电——支那飞机很可能轰炸九州岛，请他们务必做好防空准备！”
“是！”
一切都太迟了，尽管是加急军电，东京参谋本部收到土肥原贤二电报的时候，徐焕升已经指挥着全部68架飞机进入了轰炸航线……
长崎是日本重要的重工业城市，这个时间点正式下午下班的时候，人们结束了一天的工作，正是该相约一起喝酒的时候，满含中华民族愤怒的炸弹伴随着西天迷人的晚霞不约而至。街道上的日本平民听到头顶的发动机轰鸣声纷纷抬头向那些飞机“打招呼”，一个十来岁的孩子大喊了一声：“哎，你们看，这些飞机的翅膀下面怎么画着支那的国旗呀？”话音刚落，人们还没反应过来，一颗颗黑色的小东西就从机腹中落下来，爆炸的巨响将街上的日本人全都打懵了，反应过来的人慌慌张张地躲避，大街上顿时一片鬼哭狼嚎。
徐焕升算到这是第一次空袭日本本土，所以日本人完全没防备，所以无论是轰炸机还是战斗机都飞在1000米以下的高度，他们执行的轰炸任务也不少了，准头都还不错，3架轰炸机重点照顾了发电厂，12颗250kg炸弹和6颗500kg炸弹落下去，发电厂的燃煤锅炉、蒸汽轮机、发电机组和烟囱厂房无一幸免，全都给炸得稀烂。
另一个中队的3架ql-1排成一路纵队，将机腹内的60颗100kg航弹像“下饺子”一样扔在了机场跑道和机库中，整个跑道面目全非，根本无法起降飞机，机库内大大小小的几十架飞机遭到灭顶之灾。
轰炸机用炸弹“犁”过之后的地方，105航空团第3大队的20架zq-1战斗机就开始喷洒“农药”了，这些战斗机每一架都携带了两个500l规格的外挂副油箱，但只有其中一个才是额外燃油，另一个跟副油箱一模一样的外挂容器里面装的则是液体状态的vx毒剂和一个高压液体泵。vx从喷嘴中以雾状向后喷出，在航弹爆炸的热浪之中迅速挥发成为气体飘散进入空气中。
由于燃料有限，轰炸机没时间一颗一颗炸弹进行精准的轰炸，而是打开弹仓一股脑地将炸弹丢下去，除了轰炸发电厂的那个中队携带的是250kg和500kg重型航弹之外，其它轰炸机携带的都是100kg左右的航弹。轰炸过程只持续了十几分钟，ql-1先行撤离，zq-1继续喷洒“农药”。
每架战斗机都携带了100kg的vx液体，喷洒的过程持续了半个小时，直到太阳完全落山，20架重型战斗机才消失在茫茫夜空中，与20架“空中死神”一同消失的，还有长崎市区的生机……
返航的途中，徐焕升作为领队机，爬升到6000米的高度打开了导航雷达和航行灯，分别检测到来自南京和杭州的两束电波，所有的飞机呈一个很大的楔队跟在长机身后，通过航行灯来保持相互之间的距离。
晚上9点半，徐焕升座机的雷达检测到两束电波交汇在一起，立刻联系机场塔台，虹桥机场的地勤人员迅速在3条跑道的两侧生起早准备好的几十个小火堆，明亮的火光在地面上画出了跑道的轮廓，回来的飞机基本上都安全降落，只有一架ql-1由于飞行员夜间降落不熟练，动作过于生猛，折断了左后方起落架，机腹与跑道发生直接摩擦，损伤较重。
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